Le cabinet AGAVIC

AGAVIC, situé au cœur de la région lyonnaise, est spécialisé dans la gestion de patrimoine, les placements financiers, les assurances de personnes, l’épargne salariale, l’épargne retraite, prévoyance et complémentaire santé.

Nous vous accompagnons : Particuliers dans l'étude, la gestion, la conservation, l'expansion et la transmission de votre patrimoine, grâce à nos conseils et notre accompagnement. Dirigeants d’entreprise, professions libérales dans la mise en place de votre PEE (plan d’épargne entreprise), de votre PERECO (plan d’épargne retraite collectif), de vos contrats de participation et d’intéressement pour vous et vos salariés.

Nous vous conseillons quelque soit votre statut pour conserver votre niveau de vie lorsque vous serez retraités.

Nous réalisons votre bilan retraite, votre reconstitution de carrière et la liquidation de vos droits lorsque vous partirez à la retraite.

Pour nous, votre bien-être et votre sécurité financière sont des priorités essentielles. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre expertise en matière de prévoyance et de complémentaire santé.

LE DIRIGEANT

Patrick RECIPON

20 années d'expérience en gestion de patrimoine forgée auprès de plus de 250 clients en les accompagnants dans la mise en place de leurs projets de vie, de la constitution de leur patrimoine.

Vianney RECIPON

Tout juste diplômé en assurances et actuellement en formation en gestion de patrimoine, il suit de près les dossiers du cabinet et accompagne nos clients depuis septembre 2023.

Nos valeurs

1- Aimer et respecter le client, le travail de chacun et chaque membre du personnel

2- Facturer le juste prix au travail réalisé

3- Dire la vérité, bannir tout mensonge, faux témoignage

4- Développer force, courage et persévérance dans l’effort. Force et courage de toujours proposer des produits de qualité, force et courage de dire non à des produits qui ne conviennent pas au client, force et courage de reconnaître ses erreurs

5- Etre prudent : la prudence est une qualité essentielle pour un assureur, un conseiller en gestion de patrimoine. Savoir discerner le véritable bien du client, de ses collaborateurs et choisir les justes moyens pour l’accomplir

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